又有汽车巨头来A股了

中国基金报 阅读:44720 2020-10-14 06:04:31

中国基金报记者文景

又一车企欲回归A股!

10月13日晚间消息,深交所创业板受理东风汽车集团股份有限公司IPO申请,预计融资金额210.33亿元,保荐机构为中国国际金融股份有限公司。

深交所创业板受理东风汽车IPO申请

公开资料显示,东风汽车集团有限公司(简称“东风公司”)是中央直管的特大型汽车企业,现有总资产3256亿元,员工16万多名。东风汽车集团股份有限公司(0498.HK)是东风公司旗下子公司,于2001年成立,并于2005年12月在上港上市。H股东风汽车集团有限公司的孙公司:东风汽车股份有限公司(600006)于1999年A股主板上市。

今年7月底,东风集团股份公告称,为进一步健全公司治理结构,打造境内外融资平台,公司拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市,所募集资金拟用于:(1)全新品牌高端新能源乘用车项目;(2)新一代汽车和前瞻技术开发项目;(3)数字化平台及服务建设项目;(4)补充营运资金。

根据当时公告,A股发行方案为,拟发行数量不超过9.573亿股A股,每股面值为人民币1元,发行完成后不超过本公司总股本的10%,且不包括根据超额配售权可能发行的任何股份。

截至10月12日收盘,东风集团股份收报5港元/股,总市值431亿港元。

10月13日尾盘,在A股上市的旗下子公司东风汽车(600006)急速拉涨7.23%,截至收盘,报收5.36元/股,涨4.69%,市值达107亿元。

补齐内地市场融资短板

东风汽车加速创业板IPO

其实,东风汽车为其旗下新能源品牌岚图汽车上市布局已久。东风集团股份是东风公司旗下港股上市平台,惟自2005年上市以来,从没在资本市场上进行过融资。此番登陆深交所创业板也是东风集团股份过去15年来抛出的首个再融资计划。东风集团股份董秘办有关负责人此前表示,募资用途之一的全新品牌高端新能源乘用车项目主要是指全新高端新能源汽车品牌“岚图”,但也不排除会涉及东风公司旗下其他自主品牌新能源车型。

一位业内人士还向基金君表示,科创板,创业板估值高于主板,从融资角度,企业更乐于到估值高的市场上市。另外,东风汽车顺利上市创业板,对其他的公司可能有效仿作用。比如在深交所创业板,中小板上市的公司,可以拿一部分股份到上交所上市,甚上科创板。反过来,创业板,中小板很多科技股,也可以再拿一部分股份到科创板这边来上市。

就在东风汽车需要拓宽融资渠道的同时,相关政策便利也为其回归A股打开方便之门。今年4月30日,证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》,将境外已上市红筹企业回归A股上市的市值门槛放低至200亿元,这也为东风汽车回归A股市场创造了有利条件。

在东风汽车之前,吉利汽车已经选择科创板“首吃螃蟹”。8月28日晚,浙江证监局官网披露,吉利汽车上市辅导工作完成,将申请科创板上市。上交所官网最新消息显示,吉利汽车科创板IPO审核状态已经变更变更为“已问询”,目前进展顺利。

红筹股回归内地资本市场,一方面是政策驱动,另一方面也是企业自身存在需求。目前在港股上市的车企中,长城汽车、比亚迪、广汽集团等都已在A股上市,吉利、东风汽车正在借着新规东风补齐内地市场融资短板。

东风汽车正加速科技领域转型

中航信托宏观策略总监吴照银向基金君表示,创业板已经实现注册制,而且都是创新型企业,科技型企业,符合经济转型方向。东风汽车作为一个传统的汽车型企业,选择在创业板上市,代表它未来的产业发展方向,是朝科技创新型发展。

近日,东风汽车集团有限公司董事长、党委书记竺延风在接受新京报记者采访时表示,近几年,东风自主产品在智能化方面取得了长足进展,包括岚图iFree概念车、国内首款增程式商务MPV东风风行M7REV,以及多款智能网联车型。

据竺延风介绍,从自动驾驶技术上讲,东风目前走在市场前列,而落地则要看法规的允许程度。具体来看,东风目前的整体技术路线和安排要比国家法规和战略要求快1-2个阶段。比如无人配送车辆、港口无人驾驶集卡、无人驾驶工程车、环卫车、物流车,以及在矿山做的一些自动驾驶实验等,相关产品都在测试和优化中,一旦具备商业化条件就第一时间推出市场。今年,东风公司5G+V2X量产车辆将发布,集团网联汽车平台将正式上线,人工智能车机系统WindLink正在不断迭代,AI体验也处于行业领先。

根据2020年半年报,东风汽车上半年归属股东的净利润为2.93亿,较去年同期涨19.42%。

编辑:吴羽

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